Insightly CRM agrega características clave

• Abril 19, 2024

La última vez que revisé Insightly, por mucho que me gustó, todavía había algunas características que sabía que lo convertirían en una de las mejores aplicaciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM) en Google Apps Marketplace. Bajo y he aquí, el equipo de desarrolladores de Insightly ha agregado estas características y más a su producto.

Insightly Goes Mobile

En mayo de 2012, se lanzó un sitio web móvil para usuarios de Insightly. Se ha probado en varios dispositivos móviles, incluidos teléfonos Android, Apple iPhone y iPad, y Windows Phone y Blackberry.

Se hicieron mejoras en junio, incluida la posibilidad de buscar listas de contactos y organizaciones en tiempo real y la paginación de listas de contactos y organizaciones en páginas de cincuenta registros.

Insightly también recomienda en su blog colocar un enlace rápido a su cuenta Insightly creando un marcador en el navegador de su dispositivo y eligiendo la función "Agregar a la página de inicio" para Android o "Agregar a la pantalla de inicio" para iPhone / iPad.

Notificación y sistema de seguimiento

Siga los elementos del proyecto en Insightly y reciba notificaciones cuando los elementos se agreguen, cambien o actualicen. En el área "Mi información" puede ajustar la configuración de cuándo recibir notificaciones. Además, si hay elementos que desea seguir automáticamente, agregue esa información a la configuración también.

Agregar usuarios externos

Esta es la característica más importante en mi opinión. La capacidad de agregar usuarios externos facilita el trabajo con contratistas y autónomos. Esta fue el área más grande donde Insightly se quedó corto, pero ahora sus usuarios tienen la capacidad de colaborar como lo permiten otros CRM populares.

Integración de LinkedIn y Twitter

Debe mantenerse actualizado sobre la información relacionada con su negocio o sus contactos profesionales, ahora tiene la capacidad de integrarse con LinkedIn y Twitter y obtener feeds.

Integración de MailChimp

La función de integración de MailChimp es solo para usuarios en los planes pagos de Insightly. Esta es una excelente manera de enviar contactos a MailChimp o importar contactos desde MailChimp.

Si aún no ha considerado un CRM, o no está satisfecho con la competencia, podría ser el momento de probar Insightly, disponible en Google Apps Marketplace.

Instrucciones De Vídeo: One Page CRM review after 3 Months of Use (Abril 2024).